في هذا العالم السحري، يمكن التعرف بسهولة على الشخص الذي يتمتع بقدرات سحرية من خلال علامة مميزة على وجهه. يتم إبادة أولئك غير القادرين على ممارسة السحر بسرعة للحفاظ على السلامة السحرية للمجتمع. ومع ذلك، في أعماق الغابة، يوجد شذوذ في ماش بورنيديد، الذي يمكن العثور عليه وهو يضخ الحديد بذراع واحدة ويرفع نفخة كريمية باليد الأخرى. هذا الصبي المنعزل الذي يتمتع بقوة خارقة - ولكن ليس لديه قدرات سحرية - يعيش حياة هادئة مع والده، بعيدًا عن المجتمع. سرعان ما ينزعج سلام ماش عندما تكتشف السلطات افتقاره إلى القوى السحرية. أصدروا له إنذارًا نهائيًا: تنافس ليصبح "صاحب رؤية إلهية"، الأمر الذي من شأنه أن يجبر الجميع على قبوله، أو يتعرضون للاضطهاد إلى الأبد. لحماية عائلته، التحق بأكاديمية أكاديمية ايستون ماجيك المرموقة، والتي لا يُسمح إلا للطلاب النخبة والموهوبين بحضورها. الآن، يجب على ماش التغلب على عيوبه ككائن لا سحر له والتفوق على الطلاب الآخرين - بالاعتماد فقط على عضلاته